Webseries | Episode 1

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WEBSÉRIES

ÉPISODE 1

LE GRAND TRANSFERT DE PATRIMOINE | 3 CLÉS DU SUCCÈS

Conseillers intermédiaires à avancés

1 UFC

Durée : 1 heure

Le patrimoine change de mains plus que jamais. « L’occasion d’un billion de dollars » est à nos portes. Êtes-vous prêt à passer à la vitesse supérieure?

Joignez-vous à nos experts qui partageront les clés d’une planification successorale réussie pour vos clients afin d’assurer la longévité de votre cabinet.

En tirant parti des dernières tendances et des données sur le secteur, découvrez les meilleures pratiques et stratégies pour assurer une transition fluide et efficace tout en prenant connaissance des caractéristiques de la gamme de produits de iA, qui possède tout ce dont vous avez besoin pour y parvenir.

Renforcez la confiance de vos clients et de leurs familles, brillez dans votre rôle de conseiller et conservez une longueur d’avance. C’est un rendez-vous!

	17 avril 2025
	10 h (HAE)
	Virtuel

Voir la rediffusion

CONFÉRENCIERS

Martin Vézina, FSA, FICA

V.-p. régional, Ventes, Réseaux de distribution indépendants, Québec et Atlantique, Assurance individuelle

Martin est responsable de la croissance des ventes de l'assurance individuelle au Québec et dans les provinces de l’Atlantique. Il dirige une équipe de vente dynamique et motivée qui priorise le service et le soutien de nos partenaires de distribution au sein du réseau de courtage indépendant. Actuaire de formation, il est Fellow de l’Institut canadien des actuaires et de la Society of Actuaries depuis près de 20 ans. Fort de ses 25 ans d’expérience en assurance (ventes, marketing, développement de produits et distribution), il connaît bien le monde de la distribution d’assurance. Il a géré pendant près de 10 ans le territoire d’un grand distributeur national au Québec. Il a aussi développé et mis en marché des produits d’assurance et d’épargne individuelle chez iA Groupe financier et d’autres assureurs.

Pierre-Philip Garneau

Conseiller juridique et expert fiscal

Pierre-Philip Garneau est avocat, membre du Barreau du Québec et détenteur d’une maîtrise en fiscalité, option planification fiscale, de l’Université de Sherbrooke. Il compte plus d’une dizaine d’années d’expérience au sein de cabinets comptables et juridiques d’envergure nationale et internationale. Sa pratique est principalement orientée vers la réorganisation fiscale des sociétés et la planification successorale.

Caroline Truchon

Directrice régionale des ventes

Comptant plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance et des investissements, Caroline est reconnue pour son expertise et son engagement à accompagner les conseillers dans le développement de leurs affaires. Caroline est également réputée pour sa capacité à établir des relations solides et durables avec ses conseillers et partenaires. Dans son rôle de directrice régionale des ventes, à la section des agents généraux du Québec pour iA Groupe financier, elle est toujours à l’affût des dernières tendances dans le secteur de l’assurance. Elle s’engage à partager ses connaissances et à inspirer les autres à atteindre l’excellence.

Jean-David Beaudoin

Directeur régional des ventes, Épargne et retraite individuelles

Jean-David est un professionnel chevronné du secteur financier. Titulaire d’un baccalauréat en administration et de deux maîtrises — l’une en services financiers et l’autre en direction supérieure d’une université européenne —, il a su allier formation générale rigoureuse et expérience pratique au cours de sa carrière.

Fort de plus de 20 ans d’expérience, Jean-David a exercé dans plusieurs entreprises, autant dans des institutions financières qu’auprès d’assureurs au Québec. Au fil du temps, il a occupé différentes fonctions et a été également conseiller financier, développant une expertise particulière en stratégies successorales et financières. Son approche axée sur le client lui a permis de se bâtir une solide réputation dans le secteur. Il est maintenant engagé dans le développement des affaires, où il aide les conseillers financiers à optimiser leur succès.

EN APPRENDRE PLUS SUR L’ÉVÉNEMENT

Nouveauté!

3 choix de langue

Cet épisode sera diffusé en anglais et en mandarin afin de vous offrir la meilleure expérience conseiller. Inscrivez-vous selon la langue de votre choix!

Encore PLUS sur le sujet

Il y aura deux épisodes distincts sur le transfert de patrimoine.

1^er épisode :

Nos experts partageront avec vous les clés d’une planification successorale réussie.

2^e épisode :

Ils vous dévoileront leurs stratégies concrètes basées sur des cas réels afin que vous puissiez offrir un service hors pair à vos clients.

Propulsez vos affaires et inscrivez-vous dès maintenant aux deux épisodes!

Assurance et épargne

Un tour de roue complet pour mieux accompagner vos clients

Développez vos connaissances et maximisez la croissance de vos affaires grâce à ces webinaires riches en stratégies, en tendances et en conseils sur des sujets incontournables qui font partie intégrante de l’offre globale de iA Groupe financier.

Offre d’un crédit UFC

Un crédit UFC sera envoyé aux participants qui auront assisté en direct à la formation complète et qui se seront connectés avec leur adresse courriel.