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SÉMINAIRE
iA PREMIER

ÉPISODE 2

FIDUCIE FAMILIALE ET TESTAMENTAIRE : CONCEPTS DE BASE, CHANGEMENTS RÉCENTS ET PLANIFICATION FISCALE

Réservé aux conseillers iA PREMIER
1 UFC
Durée : 1 heure
La fiducie est un véhicule répandu en planification fiscale et successorale. Pour en comprendre pleinement son fonctionnement, nous aborderons des notions techniques de base qui émanent du droit et de la fiscalité. Avec ces notions, vous pourrez constater l’utilité et les avantages que peuvent procurer les fiducies en planification financière.
12 novembre 2025
10 h (HNE)
Virtuel
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CONFÉRENCIERS

Matthew Roemer

Matthew Roemer

Vice-président, Ventes, Distribution indépendante en Ontario

Matthew a une vaste expérience en vente et sert des clients, des conseillers et des partenaires des secteurs de l’assurance et des services financiers depuis plus de 25 ans. Au cours des six dernières années, Matthew a eu le privilège d’entretenir et de développer une collaboration avec les agences générales et les Comptes nationaux dans la province de l’Ontario.

Avant de rejoindre iA Groupe financier au début de l’année 2023, Matthew a occupé divers postes de gestion à la Canada Vie, où il a bâti sa carrière durant plus de 24 ans. Pendant cette période, Matthew a occupé les fonctions de conseiller financier, de recruteur à grand succès, de directeur de succursale et de vice-président régional.

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EN APPRENDRE PLUS SUR L’ÉVÉNEMENT

Les séminaires iA PREMIER sont des webinaires exclusifs conçus spécifiquement pour les conseillers qualifiés au programme de reconnaissance iA PREMIER afin de leur donner les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour exceller dans leur carrière et exploiter leur plein potentiel. Venez rencontrer nos équipes d’experts fiscaux de l’équipe Solutions Cas Avancés qui vous présenteront des solutions concrètes, du contenu de niveau élevé et vous donneront les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs d’affaires.

Vous n'êtes pas qualifiés iA PREMIER?

Vous n'êtes peut-être pas si loin de l'être!

Découvrez ici les critères d'admissibilité aux différents niveaux et tous les autres avantages qui découlent du programme.

Critères d'admissibilité

Un crédit UFC

Un crédit UFC sera envoyé aux participants qui auront assisté en direct à la formation complète et qui se seront connectés avec leur adresse courriel.