SÉMINAIRE
iA PREMIER
ÉPISODE 1
PLAN POUR LES STRATÉGIES DE RETRAITE DES ACTIONNAIRES
Rejoignez Matthew Roemer et Pierre-Philip Garneau pour un séminaire exclusif destiné aux conseillers qui souhaitent élever leur expertise en stratégies de planification de retraite pour les propriétaires d’entreprises. Plongez-vous dans les règles fiscales avancées pour les revenus de placement des sociétés, notamment les revenus passifs, les CDC et l’IMRTD, en compagnie de nos experts.
Bénéficiez d’une analyse technique complète à travers une étude de cas présentant divers scénarios de planification des versements de retraite pour les actionnaires dirigeants. Apprenez à maximiser la valeur et à saisir les opportunités d’améliorer les plans de retraite de vos clients.
13 mai 2025 | |
10 h (HAE) | |
Virtuel |
CONFÉRENCIERS
Matthew Roemer
Vice-président, Ventes, Distribution indépendante en Ontario
Matthew a une vaste expérience en vente et sert des clients, des conseillers et des partenaires des secteurs de l’assurance et des services financiers depuis plus de 25 ans. Au cours des six dernières années, Matthew a eu le privilège d’entretenir et de développer une collaboration avec les agences générales et les Comptes nationaux dans la province de l’Ontario.
Avant de rejoindre iA Groupe financier au début de l’année 2023, Matthew a occupé divers postes de gestion à la Canada Vie, où il a bâti sa carrière durant plus de 24 ans. Pendant cette période, Matthew a occupé les fonctions de conseiller financier, de recruteur à grand succès, de directeur de succursale et de vice-président régional.
EN APPRENDRE PLUS SUR L’ÉVÉNEMENT
Les séminaires iA PREMIER sont des webinaires exclusifs conçus spécifiquement pour les conseillers qualifiés au programme de reconnaissance iA PREMIER afin de leur donner les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour exceller dans leur carrière et exploiter leur plein potentiel. Venez rencontrer nos équipes d’experts fiscaux de l’équipe Solutions Cas Avancés qui vous présenteront des solutions concrètes, du contenu de niveau élevé et vous donneront les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs d’affaires.
Vous n'êtes pas qualifiés iA PREMIER?
Vous n'êtes peut-être pas si loin de l'être!
Découvrez ici les critères d'admissibilité aux différents niveaux et tous les autres avantages qui découlent du programme.
Critères d'admissibilitéUn crédit UFC
Un crédit UFC sera envoyé aux participants qui auront assisté en direct à la formation complète et qui se seront connectés avec leur adresse courriel.