Technicien.ne aux transactions

Transaction/Temporaire 1an/Télétravail

Rapportant au gestionnaire, le titulaire du poste traitera diverses demandes de transaction de la part des clients et des partenaires. Ces demandes sont assez variées et sont associées à tous les événements qui peuvent survenir pendant l'existence d'un contrat de rente individuelle (par exemple, REER, REEE, CELI, prêts, régimes non enregistrés, FERR, FRV, etc.) de la création du contrat à la résiliation finale du contrat en raison du décès ou de la reddition. Ce poste se caractérise par des périodes fréquentes de travail intense et nécessite des heures supplémentaires pendant certaines périodes. Travailler dans un environnement de fonds d'investissement, dans lequel les produits évoluent rapidement et les lois fiscales sont fréquemment modifiées.

Les responsabilités incluent :

Pour tous les niveaux :

• Traiter des transactions financières et non financières simples dans les contrats d'épargne individuelle et de retraite. Des exemples de transactions simples comprennent les dépôts et les nouvelles émissions dans les REER, FERR, CELI, les redditions sans cessions, les changements de bénéficiaire, les transferts, les mises à jour de profil d'investisseur, les autorisations de négoce limitées, etc.
• S'assurer que la documentation reçue pour la transaction est en ordre et mettre à jour les dossiers informatiques/client
• Maintenir un haut niveau de précision et de productivité
• Assurer une fiabilité maximale en termes de disponibilité et de respect des délais ainsi que des politiques et procédures
• Renvoyer les cas non conformes à l'ordre à l'agent de placement, en utilisant des modèles pré-écrits et en ajoutant des messages écrits personnalisés au besoin.
• Élever les situations hors norme avec des solutions possibles au chef d'équipe/gestionnaire.
• Assumer, avec les autres membres de l'équipe, la pleine responsabilité de la productivité de l'équipe
• Identifier les opportunités et fournir des alternatives viables et des solutions pour améliorer les processus
• Contribuer à la création d'un environnement positif où tous les membres de l'équipe peuvent apprendre et partager des connaissances et collaborer pour le bénéfice du succès de l'équipe
• Se concentrer sur ce qui importe le plus aux clients/partenaires en gardant leurs besoins au premier plan et en gardant systématiquement leurs besoins à l'esprit
• Aller au-delà de ce qui est attendu en mettant en œuvre des efforts supplémentaires pour dépasser les attentes, tant en termes de comportements (conformément aux valeurs) que d'objectifs
• S'engager dans l'amélioration proactive et continue des compétences et dans l'acquisition continue de connaissances
• Respecter les politiques et procédures documentées pour assurer l'achèvement des listes de tâches quotidiennes.
• Prendre des décisions basées sur des politiques et des procédures avec évaluation des risques/coûts et escalade si nécessaire.

EXIGENCES

• Avoir terminé des études postsecondaires pertinentes ou avoir au moins 1 an d'expérience pertinente
• Orienté vers le service à la clientèle, bon communicateur
• Excellentes aptitudes linguistiques en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à travers le Canada. 
• Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe.