Conseiller/Conseillère en Placement

Domaine : Gestion de patrimoine / Teletravail / Ville : Toronto, Montreal ou Quebec / Langue : Anglais et Francais

Relevant du directeur, Centre de conseil en gestion de patrimoine, le conseiller ou la conseillère en placement bilingue sera responsable de fournir du service à la clientèle et d’accroître les actifs de la succursale. La personne retenue aura l’occasion d’acquérir de l’expérience dans le domaine des placements, de développer un portefeuille d’affaires et d’établir des relations avec la clientèle. La personne idéale aura une grande motivation et un intérêt pour devenir conseillère principale ou conseiller principal en placement, conseillère indépendante ou conseiller indépendant, ou d’autres rôles et perspectives de carrière.

Responsabilités principales :

• Constituer un portefeuille de clients et de clientes par le biais du service et de la vente;
• Développer des relations à long terme avec la clientèle en fournissant des conseils en placement et en identifiant ses besoins;
• S’assurer que les renseignements de la clientèle sont exacts et à jour;
• Saisir les transactions des clients et clientes comme convenu avec eux;
• Demeurer à jour concernant la réglementation et les transactions en lien avec les comptes clients;
• Effectuer un suivi auprès des clients lorsqu’il manque des documents;
• Entretenir les dossiers et les renseignements de la clientèle dans les systèmes pertinents;
• S’assurer que les interactions avec la clientèle sont bien documentées;
• Répondre aux demandes de la clientèle de manière rapide et attentive;
• Résoudre les problèmes et effectuer les transactions de la clientèle avec rapidité et exactitude et escalader les problèmes à la directrice, lorsqu’approprié;
• Comprendre les documents exigés pour tous les types de comptes clients;
• Assurer la conformité des politiques et des procédures de l’équipe;
• Vérifier et réduire tous les comptes restreints;
• Identifier les occasions d’approfondir les relations avec la clientèle existante (recommandation, consolidation des actifs, assurance, etc.);
• Agir comme partenaire avec les partenaires d’affaires et les conseillères et conseillers indépendants.

Exigences

• 1 à 2 années d’expérience dans un rôle similaire.
• Excellentes compétences linguistiques en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, compte tenu des interactions fréquentes avec des clients francophones et anglophones partout au Canada.
• Politesse au téléphone et aptitude à garder les conversations avec les clients sur la bonne voie.
• Connaissance des instruments financiers y compris les actions, le revenu fixe, les fonds communs de placement et la répartition d’actif.
• Connaissance fonctionnelle des placements et de la planification de la retraite suffisante pour répondre aux besoins des clients.
• Solide bilan de ventes.
• Fortes aptitudes organisationnelles.
• Capacité à prendre l’initiative et à travailler de manière indépendante.
• Capacité à respecter les échéances et les cibles.
• Connaissance du secteur et des règlements de conformité de la société.

Formation et accréditations

• Nous favoriserons les candidats et candidates qui ont déjà un permis de l’OCRI.
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) complétés.
• Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine complété ou en cours.

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