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Analyste en planification financière

  • Employeur: T.E. Wealth
  • Ville: Montréal
  • Domaines d'activité: Administration des affaires, finance et comptabilité, Service à la clientèle et soutien administratif
  • Numéro du poste: J0618-0539
  • Type d'emploi: Régulier temps plein

Profil de l'organisation

Conseillers T.E.offre des services de planification financière pour les cadres supérieurs, les professionnels et les entrepreneurs.

Description

Vous êtes une personne passionnée de planification financière et vous souhaitez jouer un rôle clé dans l’élaboration de dossiers client ?

Le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec les conseillers dans divers dossiers de planification financière intégrée :

- Planification de la retraite
- Planification des investissements
- Planification successorale
- Analyse de la protection (assurances)
- Planification fiscale
- Gestion du revenu et de la dette

Tâches principales :

Participer à toutes les étapes des dossiers de planification financière, y compris :

• La réalisation et l’analyse des dossiers clients
• La préparation des rencontres des conseillers
• La présence aux rencontres avec les clients
• L’élaboration du plan financier ou la mise à jour des différentes sections
• La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier
• La collaboration avec divers professionnels à l’intérieur ou à l’extérieur du cabinet
• Le traitement des demandes ponctuelles des clients
• La documentation détaillée du dossier
• La préparation de déclarations d’impôt de particuliers (T1) et de Fiducies (T3)

Exigences

• Baccalauréat en Comptabilité, Finances ou Administration
• Être détenteur du titre de Pl. Fin. ou en cours d’obtention
• Sens des responsabilités et de l’organisation
• Sens de l’initiative et du jugement
• Esprit d’analyse
• Habiletés à communiquer oralement et par écrit de niveau bilingue
• Connaissance intermédiaire de la suite Office de Microsoft
• Connaissance du logiciel de préparation d’impôt DT Max (atout)

L’entreprise est située au centre-ville de Montréal. Le candidat travaillera au sein d’une équipe de professionnels hautement qualifiés et dynamiques.

Travailler chez iA Groupe financier

Nos employés sont notre meilleur investissement et nous avons beaucoup à leur offrir. Apprenez-en plus sur nous.

iA Groupe financier souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à poser leurs candidatures. Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte et il désigne autant le genre féminin que masculin.