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Représentant en épargne collective

  • Employeur: Investia Services financiers
  • Ville: Québec
  • Domaines d'activité: Administration des affaires, finance et comptabilité, Ventes et développement des affaires
  • Numéro du poste: J0418-1129
  • Type d'emploi: Régulier temps plein

Profil de l'organisation

Investia Services Financiers inc., membre de iA Groupe financier, exerce ses activités depuis 1999. Ce dynamique cabinet de services financiers, qui est en pleine croissance, offre une large gamme de produits et de services liés à la distribution de fonds communs de placement et de fonds distincts afin de combler les besoins d’épargne et de retraite de ses clients. Avec des bureaux en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse, Investia est devenue une compagnie de grande envergure au pays, avec plus de 13,27 milliards de dollars d’actif sous administration. Le contexte dans lequel évolue cette entreprise en pleine croissance ainsi que la flexibilité que lui confère sa structure offrent aux employés d’Investia d’intéressantes possibilités de développement.

Description

Notre meilleur investissement c’est vous !

Investia, une filiale d’iA Groupe financier, est à la recherche d’un représentant en épargne collective pour se joindre à son équipe de Québec.

Relevant de la directrice des ventes et du marketing, le représentant en épargne collective devra jouer un rôle important auprès des clients en matière de service-conseil. Plus précisément, le titulaire devra :

• Fournir des conseils d'investissement éclairés aux clients
• S'assurer que les informations des clients sont exactes et à jour
• Entrer les transactions clients avec précision
• Demeurer à jour avec la règlementation et activités de négociation en ce qui concerne les comptes clients
• Assurer le suivi auprès des clients concernant les documents requis
• Gérer les fichiers clients et les informations dans les systèmes appropriés
• Veiller à ce que toutes les interactions avec les clients soient documentées avec précision
• Répondre aux demandes des clients de manière opportune et adaptée
• Résoudre les problèmes et effectuer les transactions des clients rapidement et avec précision, et transmettre les problèmes au gestionnaire, le cas échéant
• Comprendre la documentation requise pour tous les types de compte client
• Assurer la conformité des politiques et procédures de l'équipe
• Revoir et réduire tous les comptes restreints
• Identifier les opportunités d'augmenter les revenus dans la base de clientèle existante (références, consolidation des actifs, assurances, etc.)
• Agir en tant que partenaire avec des partenaires commerciaux et des conseillers indépendants.

Ce que nous recherchons :

•Esprit analytique
•Bonnes aptitudes interpersonnelles et diplomatie
•Jugement, autonomie et capacité d’adaptation
•Sens de l’organisation et des priorités
•Excellent sens du service à la clientèle, professionnalisme et courtoisie
•Bonne gestion du stress

Exigences

•Minimum de 2 ans d'expérience dans un rôle similaire
•Permis en vigueur de l’AMF et de l'ACFM un atout important
•Connaissance des fonds communs de placement et de la répartition de l'actif
•Connaissance en matière d’investissement et de planification de la retraite
•Compréhension de l'industrie et des règlements de conformité des entreprises
•Capacité de prendre des initiatives et de travailler de façon autonome
•Capacité à respecter les délais et les objectifs
•Connaissance du logiciel Universis un atout
•Excellentes aptitudes pour la communication écrite et verbale
•Bilinguisme

Travailler chez iA Groupe financier

Nos employés sont notre meilleur investissement et nous avons beaucoup à leur offrir. Apprenez-en plus sur nous.

iA Groupe financier souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à poser leurs candidatures. Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte et il désigne autant le genre féminin que masculin.