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Bilingual Internal Wholesaler (Inside Sales)

  • Employer: IA Clarington Inc.
  • Office: 26 Wellington Street East
  • City: Toronto
  • Province: Ontario
  • Job category: Direct Sales - Generalist / Multiple Disciplines
  • Job ID: JR10001912
  • Job type: Permanent Job Full time

Company Overview

iA Financial Group is the fourth largest life and health insurance company in Canada and offers a wide range of products for all stages of life and to meet the needs of clients across its vast sales network. Founded in 1892, iA Financial Group’s stability and solidity make it an employer of choice that invests in its employees and their development over the long term.

With operations across Canada and in the United States, iA Financial Group and its over 5,000 employees work hard every day to offer the best service to over four million clients.

Description

iA Clarington Investments - Internal Wholesaler (Inside Sales)

Company Overview

IA Clarington is a wealth management firm dedicated to providing a broad selection of investment solutions that meet a variety of investment needs. We seek leading portfolio managers from across Canada and around the world to manage our diverse range of investment products.

Description
Reporting to the AVP, Inside Sales, the Internal Wholesaler is primarily responsible for proactive sales efforts to both existing clients and new prospects within the broker/dealer community. This role functions as part of a Wholesaling team, working closely with the respective VP of Sales and Territory Sales Assistant in a designated territory.

As the successful candidate you will have the opportunity to…
• Partner with a VP, Sales, in helping to manage a defined territory to generate sales and develop new business.
• Lead by actively prospecting for new sales, as well as establishing long lasting relationships and servicing existing clients.
• Use your in-depth knowledge of our products and the investment industry in general, along with your interpersonal skills to increase sales and retain assets.

Key Responsibilities & Skills:
• Actively generate and develop new business relationships; the ability to make outbound proactive prospecting calls to advisors with low asset thresholds is a key requirement.

• Use daily phone contact with clients to begin or expand on existing relationships to understand their business and client needs to provide appropriate solutions.
• Support the VP of Sales, by promptly following up on meetings, road shows, events and webcasts;
• Keep an archive of all the relevant information pertaining to the products, policies, procedures and rules for dissemination to the clients;

• Ensure regional events and road shows are well attended by using outbound call campaigns;
• Collaborate with the Territory Sales Assistant to determine priorities and tasks to be completed;
• Make daily Purchase and Redemption calls to clients in order to identify trends, prospects and first time tickets;

• Responsible for achieving the territories sales target and KPIs.

• Create broadcast emails with pertinent marketing and product information to advisors and share with the sales department;
• Populate the CRM system with all the information retrieved during phone calls and meetings;
• Participate in national, regional, departmental, and project group meetings, sharing feedback and information;
• Assist VP, Sales, in the segmentation of the client base to define the service levels and to ensure sales from various distribution channels and firms;
• Assist VP, Sales in developing a strategic business plan for the year and review it quarterly with the team to increase sales from advisors in our territory;
• Escalate client issues to appropriate department and your VP, Sales
• Involvement in special projects as required, will include but not limited to evening and weekend events.

Qualifications:

• Bilingual in English and French (required)

• Bachelor’s degree in a field such as Commerce, Finance, Business Administration, Economics; (required).
• CSC or IFIC (required), CIM, CFP, CFA (preferred).

• Client/Customer Experienced Focused

• Excellent communication skills (verbal and written).

• Excellent interpersonal, organizational & multi-tasking skills
• Ability to work well under pressure
• Ability to work independently and in a team environment

• Ability to be proactive and a self-starter

• Positive Attitude

• Strong Leadership

• Results Driven

• Flexibility to work longer hours

• Limited travel may be required

Placements IA Clarington – Représentant aux ventes à l’interne (ventes internes)


IA Clarington est une firme de gestion de patrimoine qui offre une vaste gamme de solutions de placement en réponse à une variété de besoins en matière d’investissement. Nous recherchons les meilleurs gestionnaires de portefeuilles pour gérer notre gamme variée de produits de placement.

Description du poste
Relevant du vice-président associé, Ventes directes, le grossiste interne a comme principale tâche de réaliser des efforts proactifs de vente auprès de clients existants et de nouveaux clients potentiels au sein de la communauté de courtiers et d’agents. Il fait partie de l’équipe de vente en gros et travaille en étroite collaboration avec le vice-président des ventes et assistant aux ventes régionales dans un territoire précis.  

À titre de candidat choisi, vous aurez la possibilité de…
• Travailler conjointement avec un vice-président, Ventes, pour favoriser la gestion d’un territoire précis dans le but d’y générer des ventes et d’y développer les affaires  
• Prioriser la recherche active de nouvelles ventes, tout en établissant des relations à long terme et en assurant le service auprès des clients existants
• Utiliser votre connaissance approfondie des produits et de l’industrie des placements en général, en même temps que vos habiletés interpersonnelles pour faire croître les ventes et conserver les actifs investis.

Responsabilités et habiletés clés :
• Générer et développer activement de nouvelles relations d’affaires; la capacité de faire des appels proactifs de prospection à des conseillers dont le seuil d’actif est peu important est une exigence clé;

• Mettre à profit un contact téléphonique quotidien avec les clients pour établir de nouvelles relations ou renforcer des relations existantes pour comprendre les besoins d’affaires et ceux des clients de sorte à offrir les solutions appropriées;
• Soutenir le vice-président, Ventes, en donnant suite rapidement aux rencontres, aux tournées de présentation, aux événements et aux webdiffusions;
• Conserver des documents contenant toute l’information pertinente quant aux produits, aux politiques, aux procédures et aux règles pour diffusion auprès des clients;

• Faire des campagnes d’appels pour s’assurer que les gens assistent aux événements et aux tournées de présentation régionaux;
• Collaborer avec l’assistant aux ventes régionales pour établir les priorités et les tâches à accomplir;  
• Établir des prix d’achat et de rachat quotidiens à l’égard des clients de sorte à pouvoir déceler des tendances, des clients potentiels et des premiers certificats;

• S’assurer de l’atteinte des cibles de vente et des indicateurs de performance régionaux;

• Créer des courriels de diffusion générale pour les conseillers qui contient de l’information pertinente de mise en marché et sur les produits et les partager avec le Service des ventes;  
• Enrichir le système de gestion de la relation client avec de l’information recueillie durant les appels téléphoniques et les rencontres;  
• Participer à des rencontres nationales, régionales, de service ou d’équipe de projet;  

• Aider le vice-président, Ventes à segmenter la clientèle pour pouvoir définir les niveaux de service et assurer des ventes dans les divers réseaux et firmes de distribution;  
• Aider le vice-président, Ventes à élaborer un plan opérationnel stratégique pour l’année et le revoir chaque trimestre pour faire croître les ventes  des conseillers dans sa région;
• Faire suivre les préoccupations/questions des clients au bon service et à votre vice-président, Ventes 
• Participer à des événements les soirs ou les fins de semaine, notamment, lorsqu’on vous devez vous impliquer dans des projets spéciaux

Exigences :
• Baccalauréat dans un domaine tel que finance, administration des affaires, économie (exigé)
• Titres CSC ou de l’IFIC (exigé), CIM, PFA, CFA (de préférence)

• Expérience client/consommateur au centre de ses préoccupations

• Excellentes habiletés de communication (verbales et écrites).

• Excellentes habiletés interpersonnelles, organisationnelles et pour mener plusieurs tâches de front  
• Capacité de travailler sous pression  
• Capacité de travailler de façon indépendante et dans un environnement d’équipe

• Aptitude pour la proactivité et esprit d’initiative

• Attitude positive

• Important leadership

• Motivé par les résultats

• Flexibilité pour travailler de plus longues heures

• Possibilité de devoir effectuer des déplacements

Working at iA Financial Group

We consider our employees to be our most important investment and we have a lot to offer them. Find out more about iA.

Our Commitment

iA Financial Group is committed to having an equal access employment program and welcomes applications from women, visible minorities, Aboriginal peoples and disabled persons. Any use of the masculine form is to simplify the text and includes the feminine form.

Also, we are committed to fostering a workplace that promotes diversity and inclusion. We can provide accommodation in our recruitment and selection processes to applicants with disabilities where required. Please contact your Recruiter, or send an email to accessiblecareers@ia.ca.