Gestion de patrimoine transfrontalière
iA Gestion privée de patrimoine É.-U. (iAGPP É.-U.) offre des services complets et holistiques de gestion de patrimoine à ses clients ayant une présence au Canada et aux États-Unis.
Inscrits et autorisés à exercer dans les deux pays, nos conseillers ont toutes les compétences pour vous aider à saisir les opportunités et composer avec les difficultés liées à une gestion financière transfrontalière.
Nos services
Conseil
Nos conseillers offrent une vaste gamme de solutions de placement, notamment des services de gestion d’actifs, des comptes de retraite et des prestations de planification financière.
Gestion de portefeuille
Les conseillers de iAGPP É.-U. disposent de toutes les compétences nécessaires à la constitution des portefeuilles et à leur gestion, notamment sur un mode de fonctionnement discrétionnaire basé sur des honoraires.
Planification de patrimoine
Nos conseillers mettront à votre disposition une planification de gestion de patrimoine sur mesure visant à vous aider dans l’atteinte de vos objectifs à court et long termes.
Notre gamme de comptes
Compte au comptant
Comptes de retraite
- Comptes individuels de retraite traditionnels (« IRA »)
- Comptes individuels de retraite Roth (« Roth-IRA »)
- IRA de conjoint pour les conjoints non sur le marché du travail
- IRA pour des mineurs touchant des revenus
- Régimes 401(k) et régimes admissibles
- Régimes d’employeur pour les petites et grandes entreprises par le biais des SEP-IRA et SIMPLE IRA.
Notre différence
L’offre de produits
Nos conseillers mettent à disposition de leurs clients des solutions de gestion de patrimoine créatives, notamment des placements alternatifs, qui permettent de personnaliser les portefeuilles et de répondre aux besoins particuliers de chacun.
Les solutions pour situation nette élevée
Nos conseillers excellent dans la satisfaction des besoins uniques de clients à situation nette élevée. Ils prendront le temps de comprendre vos particularités et objectifs, afin de mettre en œuvre une planification de gestion de patrimoine personnalisée qui répond à la sophistication de vos besoins.
Des partenariats de premier ordre
Nous n’établissons des partenariats qu’avec les meilleurs. Ainsi, notre dépositaire, Pershing LLC, fait partie des chefs de file reconnus dans le secteur, avec un complet dévouement assurant que nos conseillers ont tous les outils pour offrir une expérience aux clients de niveau supérieur.